Vertriebsreferent Unternehmens- und Firmenkunden (m/w/d)

In unserem Bereich Firmenkunden/Private Banking beraten 50 Mitarbeitende unsere Kunden direkt und digital. Wenn Sie ein Beraterteam in der Unternehmens- und Firmenkundenberatung unterstützen und sich in diesen Aufgabenbereich einarbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Wir bieten eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld sowie die Möglichkeit, sich aus dieser Position, bei Interesse und Eignung, zum Berater (m/w/d) zu entwickeln.

Das können Sie erwarten: 

• Kommunikation, Vertrauen, Veränderung und Wertschätzung sind bei uns aktiv gelebte Elemente in der Zusammenarbeit
• Mitarbeit in einem motivierten Team mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit und vielfältige Möglichkeiten, eigene Ideen mit einzubringen
• Moderner, zukunftsorientierter, dynamischer und attraktiver Arbeitsplatz mit eigenem Laptop und Headset
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit Gleitzeit, Gleittagen und mobilem Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, eine kostenfreie Unfallversicherung, 13 Gehälter, 30 Tage Urlaub, vermögenswirksame sowie weitere freiwillige soziale Leistungen
• Jobrad-Leasing im Rahmen einer Entgeltumwandlung
• Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss
• Kostenfreie Getränke und diverse Angebote im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements
• Zusätzliches Angebot zur Unterstützung bei gesundheitlichen Themen im beruflichen und privaten Bereich durch die Zusammenarbeit mit dem Fürstenberg Institut und BetterDoc

Das sind Ihre Aufgaben:

Umfassende Unterstützung der festzugeordneten Berater (m/w/d) im Geschäftsfeld Firmenkunden und Private Banking.
Durch die eigenständige Sachbearbeitung sowie die aktive Unterstützung bei Kundengesprächen und der direkten Kundenansprache werden die Unternehmens- und Firmenkundenberatern entlastet, um Freiraum zum weiteren Geschäftsaufbau zu ermöglichen und die Beratungsintensität und – Qualität zu erhöhen.

Folgende Aufgabenschwerpunkte stehen dabei im Fokus:

• Unterstützung der Berater (m/w/d) im Tagesgeschäft sowie eigenständige Sachbearbeitung
• Planung von Kundenterminen für die Berater (m/w/d) incl. Terminabstimmungen
• Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Kundenanfragen, erteilen von Auskünften und Erstellung / Abwicklung von Korrespondenz direkt mit den Kunden
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
  • Checkliste – inhaltlich, fachlich, vertrieblich (incl. Unternehmerdialog)
  • Bereitstellung der Unterlagen für den Berater (m/w/d)
  • Daten in MIND-Banker übertragen/pflegen
  • Koordination von Folgeterminen (ggf. mit Spezialisten / Verbundunternehmen)
• Anlassbezogene Begleitung von Beratern (m/w/d) zu Kundenterminen und Dokumentation des Gesprächsverlaufs
• Durchführung von Vorgängen im agree21 System, z.B.:
  • Kundenstämme einrichten / pflegen
  • Kontoeröffnungen für juristische Personen und Unternehmer
  • Kartenbestellungen
  • Beratung / Hilfestellung zum Onlinebanking
• Eigenverantwortliche Durchführung von Registerabfragen, -meldungen etc.
• Sicherstellen der Berücksichtigung der gesetzlichen und internen Vorgaben (Verantwortung für Revisionssicherheit) im Hinblick auf die oben genannten Tätigkeiten
• Sukzessive Übernahme weiterer vertrieblichen Aufgaben für die Berater (m/w/d), z.B. Terminkoordination mit den Verbundpartnern

Das wünschen wir uns von Ihnen:

• Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
• Berufserfahrung bzw. Erfahrungen in der Kundenbetreuung und in der Sachbearbeitung oder aber die Motivation, sich in diesen Bereich einzuarbeiten
• Fachkenntnisse im Bereich Rechtsformen  
• Kenntnisse zu Bank- und Verbundprodukten
• Wünschenswert sind Kenntnisse und Erfahrung in der Anwendung des funktionsrelevanten Systems agree21
• Kunden – und serviceorientierte sowie strukturierte Arbeitsweise
• Engagement, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und freundliches Auftreten